Importar Dados de Clientes

Importe posições via PDF ou planilha — revise e edite antes de confirmar

Selecione o cliente (as posições extraídas serão atribuídas a este cliente)

Arraste um PDF de extrato aqui ou clique para selecionar

Extrato de custódia, relatório de posições, nota de corretagem, etc.

Escolha o método

PDF de posição detalhada (recomendado) ou planilha CSV

Revise e edite

Os dados extraídos aparecem na tabela — edite qualquer campo, corrija erros, remova linhas

Confirme

Clique em Importar — as posições serão adicionadas às carteiras dos clientes selecionados